五行山下，历经九世轮回的玄奘法师，冥冥中与因厌世隐匿山中的大猴子悟空再次相遇，法师聆听悟空讲述他历经九世追随师傅解救世人的故事。最终玄奘参破轮回，悟空寻得答案，二人再次结伴踏上第十世的西行之路……